Paramétrage SAP MM Achats et Stocks
Le kit de formation Paramétrage SAP MM achats et Stocks
Ce kit de paramétrage sur la logistique achat est conçu dans l'objectif de vous permettre de maîtriser à la fois le paramétrage et les fonctions utilisateur de l'ERP Achats.
Dans ce kit, des tests utilisateur sont réalisés pour vérifier le paramétrage mis en place.
Vous apprendrez les bonnes pratiques du paramétrage, vous saurez comment paramétrer la structure de l'entreprise, les groupes de comptes, les types d'article...
Paramétrer un nouveau type de document et l'utiliser dans une commande d'achat ne sera plus une difficulté pour vous.
La maîtrise de ce kit de paramétrage Achats et un accès à SAP® vous ouvrent les portes pour devenir consultant.
Pré-requis :
-Avoir suivi les cours :
Formation SAP Utilisateurs MM Achats Formation SAP Gestion ordres de transport
Durée du cours : 15 jours.
Sommaire du kit de formation Paramétrage SAP MM achats et Stocks
1. Le processus de gestion des approvisionnements
Objectifs et points clés
Schéma fonctionnel du processus des approvisionnements en articles
Supports de cours :
Présentation stock MM
2. La structure organisationnelle des achats
Cas d’utilisation
Objectifs et points clés
>>Thème 01 : Définition des entités organisationnelles
Le mandant
La société juridique
L'entrepôt :
Structure organisationnelle _ magasin
Le magasin de stock
La centrale d’achat
Organisation d'achats
Structure organisationnelle _ organisation d’achats
Organisation d'achats inter-sociétés
Organisation d'achats inter-divisions
Organisation d'achats propre à une division
Exemple utilisation des organisations d'achats de référence
Les acheteurs
Organisation d'achats groupe d'acheteurs
Schéma organisationnel des Achats
Organisation de l'entreprise dans le système SAP
>>Thème 02 : Paramétrer la structure organisationnelle des Achats
Activité 01 : Définir un entrepôt
Gérer magasin
Gestion de nouveaux magasins dans une division
Activité 01 : Définir une société
Activité 03 : Définir une centrale d’achat (organisation d’achats)
Gérer organisation d'achats
Créer organisation d’achats
OX08-Gérer organisation d'achats
Création organisation d'achat
Activité 04 : Définir un groupe d’acheteurs
Activité 05 : Affecter un entrepôt (division) à société
Activité 06 : Affecter centrale d'achat à division
Affecter organisation d'achats à division
OX17-Affecter organisation d'achats à division
Affecter organisation d'achats standard à division
Activité 07 : Affecter centrale d'achat à société
OX01-Affecter organisation d'achats à société
Affectation de l'organisation d'achat à la société
Affecter organisation d'achats à société
3. Les données de base dans les approvisionnements
Cas d’utilisation
Objectifs et points clés
>>Thème 03 : Gérer une fiche fournisseur
Activité 01 User : Créer fournisseur Central
GU_Fournisseurs_création d’une fiche fournisseur de façon centralisée
GU_Gestion des fiches fournisseur
Activité 02 : Créer la vue Société d’un compte comptable fournisseur
GU_FK01_Créer un fournisseur
GU_Création d’une fiche fournisseur pour une société
Activité 03 : Affecter un plan comptable à une Société
GU_Affectez une société à un plan comptable
Activité 04 : Créer un compte comptable dans une Société affectée
Activité 05 User : Consulter un compte comptable dans une Société
Activité 06 : Définir une variante de statut de zones
Activité 07 : Affecter une variante de statut de zones
Activité 08 User : Consulter un compte comptable dans une Société à variante
Activité 09 User : Créer un compte comptable dans une Société à variante
Activité 10 Test : Tester la création de la fiche fournisseur
Activité 11 User : Modifier une fiche fournisseur
>>Thème 04 : Gérer une fiche article
Activité 01 User : Créer une fiche article
Activité 02 : Affecter une version d’exercice
Activité 03 : Configurer société pour la gestion des articles
Activité 04 Test : Tester la création de la fiche article
>>Thème 05 : Gérer une commande d’achat
Activité 01 User : Créer une commande d’achat
Activité 02 : Paramétrer les limites pour écart de prix
Activité 03 Test : Testez le Custo dans une commande d’achat
Activité 04 : Déterminer propriété du type d’article
Activité 05 Test : Tester le Custo dans une commande d’achat
Activité 06 User : Afficher une commande d’achat
Activité 07 User : Afficher la fiche infos-achat de la commande
4. Préparation des écritures comptables
Cas d’utilisation
>>Thème 06 : Variante et périodes comptables
Activité 01 : Définir une variante de période comptable
Activité 02 : Ouvrir/Clôturer une période comptable
Activité 03 : Affecter une société à des variantes
5. Préparer la réception des articles
>>Thème 07 : Paramétrer les marges de tolérance
Activité 01 : Gérer les limites de tolérance
GU_Paramétrer limites de tolérance
>>Thème 08 : Paramétrer les comptes de stock
Activité 01 : Regrouper domaines de valorisation
GU_Regrouper domaines de valorisation
Activité 02 : Définir la référence classe de compte
GU_Définir la référence classe de compte
Activité 03 : Définir une classe de valorisation
GU_Déterminer classes de valorisation
Activité 04 : Type d'article et référence de classe de compte
GU_Type d'article et référence de classe de compte
Activité 05 : Activer la gestion du compte d'achat
GU_Activer gestion du compte achats dans la société
Activité 06 : Paramétrer des enregistrements automatiques
6. Préparer la réception des articles
>>Thème 07 : Paramétrer les marges de tolérance
Activité 01 : Gérer les limites de tolérance
>>Thème 08 : Paramétrer les comptes de stock
Activité 01 : Regrouper domaines de valorisation
Activité 02 : Définir la référence classe de compte
Activité 03 : Définir une classe de valorisation
Activité 04 : Type d'article et référence de classe de compte
Activité 05 : Activer la gestion du compte d'achat
Activité 06 : Paramétrer des enregistrements automatiques
7. Les mouvements de stock
>>Thème 09 : Réceptionner un article
Activité 01 User : Créer une entrée de marchandises
GU_SAP_Entrée de marchandises
GU_SAP ECC6_Saisie d'une EM externe sans commande
Activité 02 : Gérer magasin :
GU_SAP R3_OX09-Gérer magasin
GU_SAP ECC 6.0_OX09-Gérer magasin
GU_SAP ECC 6.0_Gérer magasin
GU_SAP_Gérer magasin
GU_SAP_Magasin
Activité 03 Test : Tester la création d’une entrée de marchandises
Activité 04 : Paramétrer la division pour gérer le stock :
GU_SAP_Exécuter la gestion globale des paramètres de division
FPM-SAP-Gérer les paramètres de division
GU_SAP R3_Paramètres de division
FPM-SAP ECC-Les paramètres de la division dans la gestion des stocks
Activité 05 : Créer automatiquement les données magasin :
GU_SAP_Créer automatiquement magasin
GU_SAP R3_Créer automatiquement magasin
FPM-SAP R3-Créer automatiquement les magasins lors des transferts de stocks et sorties de stocks
Activité 06 Test : Tester la création d’une entrée de marchandises
Activité 07 : Paramétrer le contrôle facture
Activité 08 Test : Créer une entrée de marchandises
Activité 09 User : Créer un compte général
Activité 10 Test : Créer une entrée de marchandises
Activité 11 : Ouvrir période comptable
Activité 12 Test : Créer une entrée de marchandises
Activité 13 : Créer tranche de numéros
Activité 14 Test : Tester la création d’une entrée de marchandises
Activité 15 : Visualisation du paramétrage des comptes
8. La facture fournisseur
Cas d’utilisation
Objectifs et points clés
>>Thème 10 : Paramétrer une facture fournisseur
Activité 01 User : Créer une facture fournisseur
Activité 02 : Créer une tranche de numéro de pièce
Activité 03 : Affecter une tranche de numéro de pièce
Activité 04 : Le type de pièce d’une facture logistique MIRO
Activité 06 : Paramétrage de l’escompte fournisseur
Activité 07 Test : Tester la création d’une facture fournisseur
Activité 08 : Valeurs par défaut des codes de TVA
Activité 09 Test : Tester la création d’une facture fournisseur
Activité 10 : Déterminer un compte de TVA
Activité 11 Test : Tester la création d’une facture fournisseur
Activité 12 : Définir les limites de tolérance
Activité 14 User : Afficher une facture fournisseur
>>Thème 11 : Les coûts indirects d’acquisition
Activité 01 User : Créer une commande d’achat
Activité 02 User : Enregistrer une entrée de marchandises
Activité 03 User : Décaler période comptable pour fiche article
Activité 04 Test : Tester l’enregistrement d’une entrée de marchandises
Activité 05 User : Afficher un document article
Activité 06 User : Contrôler la facture du fournisseur
Activité 07 User : Afficher la facture du fournisseur
>>Thème 12 : Les données d’importation
Activité 01 User : Gérer les données d’importation dans une commande
Activité 02 Test : Tester les données d’importation dans une commande
9. Les valeurs utilisateurs
>>Thème 13 : Configurer les valeurs utilisateurs
Activité 01 User : Origine du nom du créateur de la commande
10. Type d’article
>>Thème 14 : Paramétrer un type d’article
Activité 01 : Créez un type d'article
Activité 02 : Gérer une tranche de numéro externe
Activité 03 : Gérer la sélection des zones
11. Groupe de marchandises
>>Thème 15 : Paramétrer un groupe de marchandises
Activité 01 : Définir un groupe de marchandises
Définir groupes de marchandises
12. Déterminer un compte comptable
>>Thème 16 : Déterminer la valorisation de l’article
Activité 01 : Classe de compte, classe de valorisation et domaine de valo.
Activité 02 : Regrouper domaine de valorisation
Activité 03 : Définir référence classe de compte et classe de valorisation
Activité 04 : Gérer un compte d’achat
Activité 05 : Déterminer automatiquement compte comptable
Activité 06 : Gérer société pour gestion des articles
>>Thème 17 : Tester le paramétrage du type d’article
Activité 01 Test : Créer une fiche article
GUIDE_SAP_FIORI_DÉTERMINATION DU COMPTE GENERAL
13. Groupe de compte fournisseur
>>Thème 18 : Paramétrer un groupe de compte
Activité 01 : Créez un groupe de compte
Déterminer groupes de comptes et options de zones fournisseur_OMSG
OBD3-Définir une structure d'écran par groupe de comptes (fourn.)
Activité 02 : Gérer tranche de numéro
OMSJ-Déterminer les tranches de numéros pour fiches fournisseur
Activité 03 : Gérer les fonctions partenaires autorisées
Rôles partenaire dans le système Achats
Activité 04 : Définir un schéma partenaire
Définir les schémas partenaires (Fiche fournisseur)
Activité 05 : Affecter schéma partenaire à un groupe de compte
Affecter schémas de partenaires à des groupes de comptes
Affecter schémas de partenaires à des groupes de comptes_OMZ5
>>Thème 19 : Le groupe de compte dans une fiche fournisseur
Fiche fournisseur groupe de comptes
Activité 01 Test : Créer une fiche fournisseur
Gestion des fiches fournisseur
14. Type de document
>>Thème 20 : Paramétrer un type de document
Activité 01 : Créer un type de document
Activité 02 : Les types de poste lié au type de document
15. Gérer les messages urgents
>>Thème 21 : Paramétrer les messages urgents
Activité 01 : Créer un enregistrement de message
Activité 02 : Affecter les imprimantes aux groupes d’acheteurs
>>Thème 22 : Tester le paramétrage des messages urgents
Activité 01 Test : Créer une commande d’achat urgente
16. Les stocks
Cas d’utilisation
Objectifs et points clés
>>Thème 23 : Paramétrer la gestion des stocks
Activité 01 : Gérer les paramètres de la division
Activité 02 : Propriétés des messages système
Activité 03 : Gérer l’attribution des numéros pour pièces comptables
Activité 04 : Gérer l’attribution des numéros pour document article
Activité 05 : Options de zones pour le contrôle facture
Activité 06 : Option des opérations et des mouvements de référence
>>Thème 24 : Initialiser les stocks
Activité 01 User : Saisie initiale de stock
Activité 02 User : Affichage de la saisie initiale de stock
Activité 03 User : Visualisation de l’écriture comptable générée
Activité 04 User : Visualisation de la synthèse des stocks
17. La planification des besoins
Cas d’utilisation
Objectifs et points clés
>>Thème 25 : Paramétrer le MRP
Activité 01 : Gérer les gestionnaires
Activité 02 : Gérer les paramètres de la division
Activité 03 : Activer la planification des besoins
18. La consignation fournisseur
Objectifs et points clés
>>Thème 26 : La fiche article/fournisseur
Activité 01 : Piloter les conditions au niveau de la division
Activité 02 : Paramètre pour la mise à jour de la fiche article/fournisseur
Activité 03 : Créer une fiche article/fournisseur de consignation
19. Le répertoire des approvisionneurs Objectifs et points clés
>>Thème 27 : Gérer un répertoire des approvisionneurs
Activité 01 User : Créer un répertoire des approvisionneurs
Activité 02 User : Environnement du répertoire des approvisionneurs
20. Lancement de la planification des besoins
Objectifs et points clés
>>Thème 28 : Générer une demande d’achat de consignation via le MRP
Activité 01 User : Visualisation du stock disponible de l’article
Activité 02 User : Visualisation du point de commande de l’article
Activité 03 User : Configurer la fiche article en vue d’une planification consignée
Activité 04 User : Visualisation de l’état dynamique des stocks
Activité 05 User : Lancer le MRP
Activité 06 User : Afficher la liste MRP
Activité 06 User : Afficher la demande d’achat générée via la liste MRP
>>Thème 29 : Convertir une DA de consignation en commande via le MRP
Activité 01 User : Convertir une demande d’achat en commande
Activité 02 User : Afficher l’état dynamique des stocks
>>Thème 30 : Réceptionner un article consigné en référence à commande
Activité 01 User : Enregistrer une entrée de marchandises
Activité 02 User : Afficher une entrée de marchandises
Activité 03 User : Afficher la synthèse des stocks
Activité 04 User : Afficher l’état dynamique des stocks
Activité 05 User : Afficher la synthèse des disponibilités
21. Prélever un article en consignation
>>Thème 31 : Sortie de marchandises via le stock en consignation
Activité 01 User : Enregistrer une sortie de marchandises via le stock consigné
Activité 02 User : Afficher une sortie de marchandises via le stock consigné
Activité 03 User : Afficher la consommation
22. Décompter un article en consignation
Objectifs et points clés
>>Thème 32 : Enregistrer une facture pour un article consigné
Activité 01 User : Mise à jour du code de TVA dans la fiche infos-achat
Activité 02 : Customizing de l’impression
Activité 03 User : Afficher une imputation du stock en consignation
Activité 04 User : Exécuter une imputation du stock en consignation
Activité 05 User : Afficher la pièce comptable générée
Activité 06 User : Afficher le message destiné au fournisseur de consignation
23. Les transfert
Objectifs et points clés
>>Thème 33 : Commande de transfert
Activité 01 User : Créer une commande de transfert
>>Thème 34 : Sortie de marchandise via une commande de transfert
Activité 01 User : Visualisation préalable de l’état dynamique des stocks
Activité 02 User : Enregistrer une sortie de marchandises
Activité 03 User : Afficher le document article généré
Activité 04 User : Afficher la pièce comptable générée
Activité 05 User : Historique de la commande d’achat de transfert
Activité 06 User : Etat dynamique des stocks après la SM
>>Thème 35 : Entrée de marchandise via une commande de transfert
Activité 01 User : Enregistrer une EM en référence à une commande de transfert
Activité 02 User : Afficher l’état dynamique des stocks
Activité 03 User : Afficher l’historique de la commande de transfert
24.Etude de cas SAP MM Achat & Appros
